终于有新势力,站在了质变的起点

新造车业务在过去几年成为实体产业备受关注的话题。互联网出身的造车新势力春笋般涌现,又迅速在互联网高压和制造业门槛的双重考验下经历残酷的淘汰赛,传统汽车企业借新造车的“东风”组成新势力的“国家队”,但逃脱营销独自立身的品牌又寥寥。

新造车业务在过去几年成为实体产业备受关注的话题。互联网出身的造车新势力春笋般涌现,又迅速在互联网高压和制造业门槛的双重考验下经历残酷的淘汰赛,传统汽车企业借新造车的“东风”组成新势力的“国家队”,但逃脱营销独自立身的品牌又寥寥。

新造车业务在各个企业手中都是决定未来自身命运的关键王牌,是圈住未来用户,以及实现利润攫取的重要一环。

幸运的是,新一轮造车的第一集群在中国,他们中的佼佼者正在穿越质变点。

穿越互联网和制造业的交叉点

马克吐温所言,历史不会简单重演,但总是押着相同的韵脚。

过去造车新势力高歌猛进之时,业内曾把互联网思维当成是下一代造车法宝。甚至认为会轻松颠覆传统汽车品牌。这种想法在当时一度带来过恐慌,然而最终尘埃落定。发现无论是还童车企还是互联网新秀,能够穿越这道“龙门”的,都需要解答好互联网和制造业联手留下的进入未来实体经济的最高难题。

虽然今天的汽车市场大格局未变,但随着以小鹏、蔚来、理想组成的造车新势力头部阵营站稳脚跟,车企的竞争越发胶着。传统汽车公司在电动车时代发挥着他们造车体系力方面的优势,但在互联网思维方面,却缺乏思想的升维竞争,这样的差距很可能会引发企业竞争的质变。

低维度的汽车品牌,是为了卖车而卖车,为了出货量和利润而殚精竭虑。高维度的汽车品牌,正在将汽车塑造成未来场景连接中的工具。

对小鹏汽车来说,6年修炼内功“低空飞行”虽然曾经颇受质疑,但昨晚的财报无疑是回答这道难题最好的证明。

北京时间3月8日晚21:00,小鹏汽车公布了2020财年第四季度以及2020财年财务数据。数据显示,2020年第四季度,小鹏汽车总收入为人民币28.51亿元(4.37亿美元),较2019年同期增长345.5%,较2020年第三季度的人民币19.90亿元增长43.3%。

整个2020财年,小鹏汽车总收入为人民币58.44亿元(8.96亿美元),较2019年的人民币23.21亿元增长151.8%。

终于有新势力,站在了质变的起点

最重要的是,在毛利率方面,小鹏汽车2020财年毛利率为4.6%,首次实现全年毛利转正。

一份清晰靓丽的企业财报,让小鹏汽车率先抵达制造业体系力和互联网思维兼具融合的质变点。

奇点之后

对于想要穿越制造业和互联网交叉奇点的汽车企业来说,难题可以从以下几个部分去解读。

产品:在用户中心的基础上,产品足以引领未来趋势。

管理:高管团队战略清晰,执行稳定,兼具互联网和实体制造能力。

运营:企业现金流足够,对趋势有着好的判断,资本市场足够看好。

渠道:建立起用户和销售的双重渠道,确保第一时间触达用户。

从财报来看,小鹏汽车的最大底气,来自于对销量的信心。

小鹏汽车2020年第四季度总交付量达12,964台,较2019年同期的3,218台增长了302.9%,较2020年第三季度的8,578台增长了51.1%。2020年小鹏汽车全年共交付27041台,较2019年增加112.5%。

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在随后的财报电话会议中,小鹏汽车董事长兼CEO进一步披露了小鹏汽车 2021 年 Q1 的交付指引,依然高达 12,500 台。

这标志着小鹏已经彻底进入了稳定的销售周期,为了支撑这样的销售数据,小鹏汽车的肇庆工厂正在为单月产能1万台打基础,广州生产基地预计2022年三季度投产。

高交付量最直观的利好,就是带来了总营收的快速增长,小鹏汽车单季总收入从 Q3 的 19.90 亿人民币攀升至 Q4 的 28.51 亿(4.37 亿美元),超出了海外机构的 4.04 亿美金预期,并将亏损从 Q3 的 11.49 亿人民币缩小为 Q4 的 7.87 亿(1.21 亿美元)

更珍贵的是,这标志着小鹏作为一家具有“互联网科技”底色的企业,用户圈已经全面形成。

一个关键的指标在于,此前被认为和Model 3正面竞争的智能旗舰车型小鹏P7,成为财报数字上最亮眼的车型,财报中提到,2020年第四季度P7交付量达到8,527台,较2020年第三季度6,210台增长37.3%。且四季度已交付的P7中,95%支持XPILOT 2.5或XPILOT 3.0。

 P7的上市后不仅为小鹏汽车整体带来较高增量,更是大幅度提高了智能系统的使用率。根据何小鹏披露的数据,去年 10 月更新 Xmart OS 2.0,推出「全场景语音」功能以来,智能语音助手今年日均使用率均超过90%。

其次是 NGP 的使用率。从 1 月 26 日正式推送 XP3.0 的 NGP 更新以来,一共有 20% 的已售 P7 激活了这一功能,并且 1 月底至今的行驶里程已经达到了 130 万公里。同时,2月份的NGP里程渗透率已超过 50%。

这让小鹏汽车对于XPILOT的更新迭代更有信心,在电话会议上,小鹏宣布XPILOT 3.5和4.0将会比原计划略有提前。

何小鹏称,在接下来的新车型中将不再有旧版本的XPILOT 2.5,而会全部安装XPILOT 3.0及以上版本,将会支持XPILOT 3.5系统,可以实现城市主要道路NGP功能;此外,小鹏的第四款车型将会搭载XPILOT 4.0版本,未来小鹏汽车的车型将都会安装自动驾驶硬件,通过软件进行收费,并且软件价格将会随着版本的升级而提高,并根据业务发展考虑订阅制度。

这将在继续摊薄小鹏硬件成本的同时,大幅度提高软件收入毛利。

什么样的制造业模式才是真正可持续、创造长足价值的企业?事实上,观察那些历久弥新的企业就会发现,商业模式的核心在于抓住行业的本质。

如果去拆解新造车势力的商业模式就会发现,新造车势力是一个严丝合缝的三段式企业格局:用户认知培育+产品研发优势+可持续运营体系。它是一种高度用户中心、高度技术依赖、高度决策水平的商业模式,也将对后来者形成更高的入口壁垒。

小鹏对智能的押注,成为撬动这个商业模式运转的核心,智能系统最直接的,就是通过产品技术优势,带来了用户体验的直线升级,这有助于用户认知培育,更有助于企业的长线运营,从这个角度讲,智能>电动>汽车这个不等式,将在未来5-10年内,更深刻的改变业界形态。

财报还披露,截至2020年12月31日,小鹏的销售与服务网络已包括160家销售网点和54家服务网点,覆盖69个城市;小鹏汽车品牌的超级充电站已运营159座,覆盖54个城市。截至2021年底,小鹏希望将销售店面扩张至300家左右,可以覆盖110个城市。

终于有新势力,站在了质变的起点

充电设施方面,也将会加速扩张,今年将会提高超充的比例,2021年底,超充站的数量将超过500座,为超过200个城市的消费者提供终身免费充电服务。

线下渠道的触达和基础设施的铺设,也将成为新的增长动力。

窥见中国汽车的未来

在新势力造车这件事上,我们可以看到互联网产业和实体制造业在进行交叉融合,企业在资本和梦想的驱动下展开各类富于想象力的尝试。

然而随着疫情的黑天鹅扇动全球经济的波橘云诡,我们也注意到,风险能力愈加成为企业面向未来竞争力的核心要素之一。富于想象力的十年大幕落下,接下来可能会更为艰苦的十年,注定属于性格内敛务实,业务上大胆突破的企业。

小鹏在业务想象力爆发的同时,运营上却选择了稳健,在度过成长期后,一直在稳定现金流,这也是创始人及团队一直以来的风格。这种企业风格当然是两面的,一方面它让小鹏汽车忽视外界的变化,专注发展本身,另一方面,也让外界一直低估小鹏的真正实力。

终于有新势力,站在了质变的起点

根据财报显示,截至2020年12月31日,小鹏汽车拥有现金、现金等价物、受限资金和短期投资共计353.42亿元。此外,在2021年1月,小鹏与国内几家主要银行签订了战略合作协议,获得了128亿元人民币的信贷额度,这几乎让小鹏汽车的现金流达到了创业以来的最高值,标志着小鹏汽车已经拥有了财务稳定的大后方,可以集中精力突破新业务。

随着世界经济形式发展的结构性变化和诸多因素的重叠共振,未来经济形势如何愈加难以预料,制造业更是进入对企业自身实力的终极考核,“风口论”销声匿迹,所有的企业都在思考并实践“长期主义”。

这两年来随着新的经济周期降临,“穿越周期”成为衡量企业生命力的关键。能否应对经济周期的波动,恰恰是验证企业商业模式可靠性的关键,“一城一地”的优势,终将被浪潮拍打的趋势所取代。

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